經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
日前，國(guó)金證券發(fā)布關(guān)于山東達(dá)民化工股份有限公司（達(dá)民股份，873559.NQ）股票定向發(fā)行的推薦工作報(bào)告，該報(bào)告稱，達(dá)民股份擬向25名自然人投資者定向發(fā)行900萬(wàn)股，募資5400萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行貸款。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，達(dá)民股份今年上半年業(yè)績(jī)大增，凈利潤(rùn)更是同比增長(zhǎng)逾3倍。而本次定向發(fā)行后，公司的資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，現(xiàn)金流更加充裕，運(yùn)營(yíng)資金壓力也將得以緩解。
16人剛被認(rèn)定為“核心員工”
達(dá)民股份辦公地址位于濱州市沾化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，公司是一家專注于丙二胺、異丙醇胺等化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的一體化企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥生產(chǎn)、氨綸制造、實(shí)驗(yàn)試劑等多項(xiàng)領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累，公司已掌握并實(shí)現(xiàn)了丙二胺規(guī)模化、安全化、環(huán)�；a(chǎn)。公司先后獲得過(guò)“濱州市中小企業(yè)隱形冠軍”“拜耳年度最佳供應(yīng)商”“年度納稅突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
2022年半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8608.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.60%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1902.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)322.64%。據(jù)悉，2021年10月公司通過(guò)技改增加了異丙醇胺項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)異丙醇胺增加了銷售收入。公司收入主要來(lái)源于丙二胺、異丙醇胺等胺類化工產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。
據(jù)悉，本次股票發(fā)行對(duì)象為公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及核心員工，合計(jì)25名自然人投資者。其中，公司董事長(zhǎng)、控股股東、實(shí)際控制人陳國(guó)建擬認(rèn)購(gòu)450萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額2700萬(wàn)元；其余投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量在1.91萬(wàn)股-225萬(wàn)股之間。這25名自然人投資者擬合計(jì)認(rèn)購(gòu)900萬(wàn)股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額5400萬(wàn)元。本次股票發(fā)行的認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
“本次發(fā)行前，公司在冊(cè)股東為5名，本次股票發(fā)行新增股東22名，發(fā)行完成后，公司股東為27名，發(fā)行前后所有股東均為自然人。”達(dá)民股份有關(guān)人士介紹說(shuō)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，參與本次認(rèn)購(gòu)的陳國(guó)華、王瑞、劉建波等16人，不久前剛被認(rèn)定為公司“核心員工”。就在10月10日，公司召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)定公司核心員工》的議案，同意認(rèn)定上述16名員工為公司核心員工。
達(dá)民股份的控股股東和實(shí)際控制人為陳國(guó)建，發(fā)行前，陳國(guó)建直接持有公司股份2455.86萬(wàn)股，持有股份比例為59.90%；發(fā)行后，陳國(guó)建直接持有公司股份數(shù)量為2905.86萬(wàn)股，持有股份比例為58.12%。本次定向發(fā)行前后，公司控制權(quán)未發(fā)生變動(dòng)。
符合公司運(yùn)營(yíng)的合理需求
本次定向發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為6元/股，不低于每股凈資產(chǎn)。據(jù)悉，本次發(fā)行定價(jià)綜合考慮公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)等多種因素，結(jié)合與擬認(rèn)購(gòu)對(duì)象的溝通，最終確定了此次發(fā)行價(jià)格。
從公司本次募集資金的投向來(lái)看，其中的2900萬(wàn)元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余2500萬(wàn)元用于償還銀行貸款�！氨敬文技Y金到位之后，公司董事會(huì)將根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)安排上述資金使用。”達(dá)民股份上述人士表示，本次定向發(fā)行募集資金可滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模和資本實(shí)力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體盈利能力。
據(jù)介紹，達(dá)民股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年、2022年1-6月，公司購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金金額分別為3236.16萬(wàn)元、3734.93萬(wàn)元，隨著近年來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司新增項(xiàng)目較多，相應(yīng)增加了公司的采購(gòu)需求，因此需要部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。2021年第四季度，公司年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸烷基二胺技術(shù)改造項(xiàng)目投產(chǎn)，使2022年上半年所需流動(dòng)資金大幅增加；另外，2022年下半年，公司3萬(wàn)噸/年異丙醇胺項(xiàng)目預(yù)計(jì)將投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，采購(gòu)原材料等需要的流動(dòng)資金預(yù)計(jì)會(huì)大幅增加。因此，募集資金的一部分用于采購(gòu)原材料具有必要性、合理性。
在達(dá)民股份看來(lái)，近年來(lái)公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司原材料采購(gòu)額穩(wěn)步提升，加強(qiáng)原材料的采購(gòu)儲(chǔ)備有利于保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，降低由于外部情況變化而帶來(lái)的不確定性。因此，本次發(fā)行股票募集資金符合公司運(yùn)營(yíng)的合理需求。
“本次定向發(fā)行后，公司股本規(guī)模、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)將有一定程度的提高，資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降，資金實(shí)力進(jìn)一步提升�！边_(dá)民股份表示。
