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可轉(zhuǎn)債發(fā)行升溫，“打新”收益可觀，中寵股份等多只魯股募資提升主業(yè)
來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　 加入時(shí)間：2022-10-24 16:23:13　　
　　
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超


　　 進(jìn)入2022年四季度，可轉(zhuǎn)債發(fā)行又有升溫態(tài)勢(shì)。
　　 中寵股份（002891.SZ）近日發(fā)布公告稱，公司可轉(zhuǎn)債中寵轉(zhuǎn)2（127076.SZ）已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，申購時(shí)間為10月25日。
　　 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，今年可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量明顯增加，已經(jīng)超過110只，同比增長(zhǎng)近30%。同時(shí)，年內(nèi)上市的可轉(zhuǎn)債也有著不俗的表現(xiàn)�！敖衲晟鲜械目赊D(zhuǎn)債，首日都會(huì)帶來正收益，還沒有破發(fā)的情況。”長(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)的青島投資者崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者說道。
　　 來自Wind資訊的統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，年內(nèi)上市的百余只可轉(zhuǎn)債中，首日漲幅最高的為永吉轉(zhuǎn)債（113646.SH），達(dá)到276.16%；漲幅最小的為友發(fā)轉(zhuǎn)債（113058.SH），為4.07%。山東上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債中，高測(cè)轉(zhuǎn)債（118014.SH）表現(xiàn)不俗，上市首日漲幅42.03%。
　　 而可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)穩(wěn)定的打新收益，已然引來不少投資者的關(guān)注。
　　 年內(nèi)9只魯股過審
　　 中寵股份公告顯示，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為7.69億元。這筆資金將用于年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)寵物干糧、年產(chǎn)4萬噸新型寵物濕糧、年產(chǎn)2000噸凍干寵物食品、平面?zhèn)}庫智能立體化改造這4個(gè)項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　 募投項(xiàng)目中，“年產(chǎn)4萬新型寵物濕糧項(xiàng)目”擬使用募集資金額度最高，達(dá)2.55億元；“年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)寵物干糧項(xiàng)目”位居次席，擬用募集資金2.30億元。這兩個(gè)項(xiàng)目基本占據(jù)了此次可轉(zhuǎn)債募集資金的6成。
　　 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，上述兩大項(xiàng)目均為公司主業(yè)，投資前景頗為誘人。其中，“年產(chǎn)4萬噸新型寵物濕糧項(xiàng)目”完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷售收入9億元，年新增利潤總額1.10億元，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）可達(dá)21.02%；而“年產(chǎn)6萬噸高品質(zhì)寵物干糧項(xiàng)目”完全達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入9.22億元，年新增利潤總額1.21億元，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）24.82%。
　　 中寵股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資，布局提升主業(yè)優(yōu)勢(shì)的做法，其實(shí)正體現(xiàn)出今年上市公司重要的融資風(fēng)向。東方金誠研究發(fā)展部副總經(jīng)理曹源源等專業(yè)人士就表示，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)作為中小上市公司的重要融資渠道，已成為資本市場(chǎng)切實(shí)服務(wù)國家精準(zhǔn)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、做大做強(qiáng)做優(yōu)產(chǎn)業(yè)的重要金融工具，并發(fā)揮越來越大的作用。
　　 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，今年以來，上市公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債超過110只，同比增長(zhǎng)約30%，且惠及科技型中小上市公司數(shù)量更多。
　　 以魯股為例，今年通過證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核的上市公司9家，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、中小板公司數(shù)量就達(dá)到6家。目前，9家公司中已經(jīng)有高測(cè)股份（688556.SH）、通裕重工（300185.SZ）、艾迪精密（603638.SH）的可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市，中寵股份的可轉(zhuǎn)債即將上市。
　　 從募集資金投向看，3只發(fā)行上市的魯股可轉(zhuǎn)債，募資投向多為公司主業(yè)，且科技含量十足。如高測(cè)股份的可轉(zhuǎn)債募資4.75億元，分別投向樂山6GW光伏大硅片及配套、樂山12GW機(jī)加及配套兩大項(xiàng)目；通裕重工募資投向了大型海上風(fēng)電產(chǎn)品配套能力提升等項(xiàng)目；艾迪精密則是閉式系統(tǒng)高壓柱塞泵和馬達(dá)建設(shè)等項(xiàng)目。
　　 7月以來“打新”收益愈發(fā)可觀
　　 當(dāng)然，可轉(zhuǎn)債發(fā)行趨熱背后，新債上市的較佳表現(xiàn)，也吸引了不少投資者關(guān)注。
　　 10月20日，淮22轉(zhuǎn)債（110088.SH）上市，首日收盤價(jià)格為128.01元，漲幅達(dá)到28.01%。“對(duì)于中簽的人來說，1簽（100張）就可以獲得280元的收益。”崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)今年的表現(xiàn)，較A股市場(chǎng)更為穩(wěn)定，新債上市尚無破發(fā)，“雖然從中簽到上市要等1個(gè)月左右的時(shí)間，但是全部賺錢的表現(xiàn)，還是會(huì)吸引越來越多的人關(guān)注�！�
　　相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，今年可轉(zhuǎn)債上市首日平均漲幅可以達(dá)到31%。其中，永吉轉(zhuǎn)債、聚合轉(zhuǎn)債（111003.SH）、山石轉(zhuǎn)債（118007.SH）位居上市首日漲幅前3名，分別為276.16%、133.52%、73.43%，其漲幅不輸A股新股。此外，重銀轉(zhuǎn)債、裕興轉(zhuǎn)債（123114.SZ）、友發(fā)轉(zhuǎn)債首日漲幅位居后列，均不超過5%。
　　值得注意的是，7月以來，可轉(zhuǎn)債打新的盈利效應(yīng)凸顯，上市可轉(zhuǎn)債中，首日漲幅最低的大中轉(zhuǎn)債（127070.SZ），也達(dá)到了12.30%；而這期間，有4只轉(zhuǎn)債上市首日的漲幅超過50%，最高的華銳轉(zhuǎn)債（118009.SH），達(dá)到了62.12%。
　　 華東某券商自營業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，據(jù)其了解，可轉(zhuǎn)債“打新”已經(jīng)是股民的常規(guī)操作，“本身是信用申購，不占資金，中簽就有穩(wěn)定收益，何樂而不為。甚至現(xiàn)在有不少投資者通過‘打新’，已經(jīng)開始關(guān)注可轉(zhuǎn)債二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)�！�
　　 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，今年上市的3只魯股可轉(zhuǎn)債，表現(xiàn)同樣不俗。如高測(cè)股份發(fā)行的高測(cè)轉(zhuǎn)債上市首日漲42.03%；通裕股份發(fā)行的通裕轉(zhuǎn)債（123149.SZ），上市首日漲34.70%；艾迪精密發(fā)行的艾迪轉(zhuǎn)債（113644.SZ），首日漲13.85%。而截至10月20日，3只可轉(zhuǎn)債價(jià)格均在百元之上，其中高測(cè)轉(zhuǎn)債價(jià)格最高，為144元。
　　對(duì)于可轉(zhuǎn)債，光大證券首席固收分析師張旭建議，在行業(yè)選擇上，可偏向防守方向，例如醫(yī)藥、基建等板塊相關(guān)的轉(zhuǎn)債。此外，他建議，適當(dāng)增加大規(guī)模轉(zhuǎn)債的配置比例；從景氣度的角度看仍有投資機(jī)會(huì)，可關(guān)注光伏、儲(chǔ)能及汽車電子行業(yè)轉(zhuǎn)債的布局機(jī)會(huì)。
編輯：史飛雪

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