經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 韓祖亦
魯股中報(bào)披露工作剛剛落下帷幕，半個(gè)月以來，證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資管公司、投資機(jī)構(gòu)等諸多機(jī)構(gòu)，便根據(jù)最新財(cái)報(bào)反映出的個(gè)股經(jīng)營狀況及趨勢(shì)，開始扎堆調(diào)研。
據(jù)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至9月15日午間，泰和新材(002254.SZ)、東方電子(000682.SZ)、藍(lán)帆醫(yī)療(002382.SZ)、冰輪環(huán)境(000811.SZ)、齊魯銀行(601665.SH)、中國重汽(000951.SZ)、特銳德(300001.SZ)、光威復(fù)材(300699.SZ)、新巨豐(301296.SZ)、盈康生命(300143.SZ)等26只魯股，共計(jì)接受了39次調(diào)研，參與機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)369家次。其中，投資機(jī)構(gòu)最為“積極”，其次為基金公司和證券公司。
那么，在上半年“成績單”出爐后，山東板塊哪些行業(yè)及個(gè)股，成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的“新寵”呢？
對(duì)于“香餑餑”，機(jī)構(gòu)關(guān)注啥？
9月份上半月，泰和新材、東方電子、藍(lán)帆醫(yī)療、冰輪環(huán)境、齊魯銀行、中國重汽等6只魯股分別迎來99家、38家、30家、23家、23家、20家機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研。特銳德、光威復(fù)材、新巨豐、盈康生命、魯泰A亦吸引了10余家機(jī)構(gòu)的目光。
作為國內(nèi)高性能纖維的先行者，泰和新材更是在9月5日召開的線上一對(duì)多路演中，“集結(jié)”了包括復(fù)星集團(tuán)、深圳中金嶺南資本運(yùn)營公司、國壽資產(chǎn)、上汽投資、山東文投、中海油股權(quán)投資、廣發(fā)證券等在內(nèi)的多達(dá)62家機(jī)構(gòu)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，近年來，泰和新材芳綸業(yè)務(wù)的收入占比總體呈上升趨勢(shì)，今年上半年首次超過50%。2017年以來，多數(shù)年份芳綸業(yè)務(wù)的利潤占比均超過氨綸，僅2021年除外(氨綸迎來十年難遇的景氣周期)。與此同時(shí)，公司芳綸業(yè)務(wù)的銷量、收入、利潤總體呈上升趨勢(shì)，2021年銷量首次突破1萬噸，收入突破15億元，2022年增長的趨勢(shì)仍然比較明顯。
基于此背景，在調(diào)研過程中，機(jī)構(gòu)們對(duì)泰和新材的芳綸業(yè)務(wù)最為感興趣，泰和新材的回復(fù)亦“干貨滿滿”。
其中，針對(duì)芳綸在橡膠領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，泰和新材表示，目前國內(nèi)汽車膠管等管路系統(tǒng)、遠(yuǎn)距離的大型輸送帶、輪胎簾子布等方面均有應(yīng)用，但還處于初期階段�！皩�(duì)位芳綸在國際市場(chǎng)輪胎方面的應(yīng)用就接近六七千噸。我們常規(guī)的產(chǎn)品已經(jīng)可以涵蓋現(xiàn)有應(yīng)用方面。針對(duì)橡膠領(lǐng)域具體應(yīng)用，公司設(shè)立了專門課題，相信新產(chǎn)品在汽車輪胎和輸送帶方面能得到非常好的應(yīng)用�！�
東方電子的智能電網(wǎng)及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，亦吸引了諸多機(jī)構(gòu)的注意�！澳壳�，公司儲(chǔ)能EMS系統(tǒng)已成熟應(yīng)用于多個(gè)項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的批量化供貨；PCS系統(tǒng)已經(jīng)取得了資質(zhì)認(rèn)證，并開始向市場(chǎng)進(jìn)行推廣；BMS電池管理系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)正在穩(wěn)定推動(dòng)中。”東方電子在回復(fù)時(shí)表示，公司將結(jié)合新能源、綜合能源項(xiàng)目，加大產(chǎn)業(yè)投入，以多種模式快速切入新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的多元化應(yīng)用，加快市場(chǎng)應(yīng)用，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
熱門板塊有哪些？
據(jù)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者盤點(diǎn)，憑借著亮眼的中期業(yè)績，魯股醫(yī)藥醫(yī)療、金融、電氣部件與設(shè)備、工業(yè)機(jī)械、預(yù)制菜板塊，無疑是連日來最受機(jī)構(gòu)青睞的行業(yè)。
其中，齊魯銀行、青島銀行(002948.SZ)、中泰證券(600918.SH)先后迎來調(diào)研機(jī)構(gòu)，齊魯銀行更是一舉吸引了23家機(jī)構(gòu)的注意。
值得關(guān)注的是，在擴(kuò)張分支機(jī)構(gòu)方面，齊魯銀行回答機(jī)構(gòu)提問時(shí)透露，“本行按照先縣域后城區(qū)、先一級(jí)后二級(jí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立，力爭未來幾年實(shí)現(xiàn)省內(nèi)16地市區(qū)縣(市轄區(qū))機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的全面覆蓋。在縣域已覆蓋的分行，將進(jìn)一步下沉機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，增設(shè)鄉(xiāng)村振興網(wǎng)點(diǎn)，做深做透縣域普惠金融，助力鄉(xiāng)村振興。同時(shí)優(yōu)化濟(jì)南市內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)布局，堅(jiān)持網(wǎng)點(diǎn)向濟(jì)南東部和起步區(qū)新興區(qū)域發(fā)展�！�
包括東方電子在內(nèi)，所屬電氣部件與設(shè)備行業(yè)的新風(fēng)光(688663.SH)、特銳德、華明裝備(002270.SZ)同樣備受青睞。
對(duì)于公司中低壓變頻器的未來規(guī)劃，新風(fēng)光表示，無論是市場(chǎng)容量還是增速，中低壓變頻器都遠(yuǎn)高于高壓變頻器，市場(chǎng)空間巨大，市場(chǎng)容量大約在300億元�！肮狙邪l(fā)的中低壓變頻器在國內(nèi)屬于一流水平，并能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，‘十四五’期間將成為公司強(qiáng)有力的增長點(diǎn)。”
醫(yī)療行業(yè)魯股藍(lán)帆醫(yī)療、盈康生命，也雙雙進(jìn)入機(jī)構(gòu)們的調(diào)研名單中。
“公司心臟支架的標(biāo)內(nèi)標(biāo)外市場(chǎng)價(jià)格差距較大，集采中標(biāo)產(chǎn)品基本在500-700元左右，公司中標(biāo)產(chǎn)品469元、憑借第一名身份獲得銷售網(wǎng)絡(luò)極大拓展，標(biāo)外市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格在7000元上下；公司中標(biāo)產(chǎn)品心躍支架在2022年上半年已經(jīng)銷售了20多萬條，從數(shù)量上看，占據(jù)了較高比重�！碑�(dāng)被問及公司心臟支架在集采標(biāo)內(nèi)和標(biāo)外的占比時(shí)，藍(lán)帆醫(yī)療表示。
主要集中于新興產(chǎn)業(yè)板塊
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，今年以來，玉馬遮陽(300993.SZ)、海泰新光(688677.SH)、泰和新材、山東路橋(000498.SZ)、美瑞新材(300848.SZ)、華明裝備(002270.SZ)等9只魯股已先后迎來了超過20撥機(jī)構(gòu)調(diào)研團(tuán)隊(duì)。
高測(cè)股份(688556.SH)、海泰新光(688677.SH)、海爾生物(688139.SH)、歌爾股份(002241.SZ)、杰瑞股份(002353.SZ)更是吸引了超過500家機(jī)構(gòu)的目光。高測(cè)股份的機(jī)構(gòu)參與數(shù)量則達(dá)到了1433家的高值。
“從整體來看，機(jī)構(gòu)調(diào)研多發(fā)生在股價(jià)上漲的過程中，即上市公司股價(jià)開始出現(xiàn)上升趨勢(shì)后，各類機(jī)構(gòu)投資者開始逐步增加對(duì)該上市公司的調(diào)研�！鄙綎|一大型投資公司的高級(jí)投資經(jīng)理徐皓對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，從歷年機(jī)構(gòu)調(diào)研覆蓋的板塊來看，主要集中于新興產(chǎn)業(yè)板塊，傳統(tǒng)板塊機(jī)構(gòu)調(diào)研整體維持在相對(duì)較小的比例。
