經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“濟(jì)南金控”）日前披露了相關(guān)債券的募集說(shuō)明書(shū)及其摘要、發(fā)行公告，據(jù)悉，該公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行2023年公司債券（第一期），本期債券發(fā)行金額為不超過(guò)9億元（含9億元）。本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還已發(fā)行的公司債券本金。
天眼查的信息顯示，濟(jì)南金控是一家由濟(jì)南市政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，濟(jì)南市財(cái)政局持有其100%股權(quán)，公司控股股東和實(shí)際控制人為濟(jì)南市財(cái)政局。作為市屬一級(jí)企業(yè)和國(guó)有獨(dú)資公司，濟(jì)南金控負(fù)責(zé)整合全市各類金融資源，綜合經(jīng)營(yíng)銀行、證券、保險(xiǎn)、股權(quán)交易等金融業(yè)務(wù)，為打造區(qū)域性金融中心提供支撐和保障。截至2022年9月末，濟(jì)南金控納入合并范圍的下屬二級(jí)子公司14家，包括濟(jì)南市財(cái)金科技投資有限公司、濟(jì)南金控創(chuàng)業(yè)投資有限公司、濟(jì)南金控小額貸款有限公司等企業(yè)。
經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際綜合評(píng)定，濟(jì)南金控的主體信用等級(jí)為AA+，本期債券無(wú)評(píng)級(jí)。中誠(chéng)信國(guó)際將在本期債券有效存續(xù)期間，對(duì)濟(jì)南金控進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)以及不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，濟(jì)南金控最近一期末（截至2022年9月30日）的合并報(bào)表凈資產(chǎn)合計(jì)115.48億元；公司2019年度、2020年度和2021年度合并報(bào)表中實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為8857.17萬(wàn)元、1.36億元和1.25億元；2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-25.27億元、-8.44億元、-12.56億元和17.35億元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~波動(dòng)較大，主要由于公司業(yè)務(wù)板塊變動(dòng)以及發(fā)放貸款和墊款業(yè)務(wù)性質(zhì)所致。
根據(jù)日程安排，濟(jì)南金控和主承銷商將于4月3日，以簿記建檔形式向網(wǎng)下專業(yè)投資者中的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。
募集說(shuō)明書(shū)中介紹，本期債券下設(shè)兩個(gè)品種：品種一，債券期限為5年，在債券存續(xù)期第2年末、第4年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二，債券期限為5年，附存續(xù)期第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。兩個(gè)品種之間設(shè)置雙向回?fù)�，回�(fù)鼙壤皇芟拗啤１酒趥贩N一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.60%-4.30%，品種二的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.80%-4.50%。票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由公司與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定。
值得注意的是，發(fā)行人濟(jì)南金控的投融資業(yè)務(wù)包括股權(quán)直投和基金投資，其中股權(quán)直投包括政策性投資和財(cái)務(wù)性投資。政策性投資主要包括對(duì)山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司、山東省金融資產(chǎn)管理公司、濟(jì)南北環(huán)鐵路有限公司等公司的投資，其中鐵路運(yùn)輸類企業(yè)投資回收期較長(zhǎng)，待投資的鐵路建成運(yùn)營(yíng)后預(yù)期可取得投資分紅等收益；財(cái)務(wù)性投資主要為“明股實(shí)債”的形式，投資企業(yè)主要為濟(jì)南市域內(nèi)企業(yè)，回收情況主要受被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況影響。
