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魯股看門道丨森麒麟再度修訂增發(fā)預(yù)案！此前曾將募資由40億調(diào)減為28億
來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　 加入時(shí)間：2023-4-5 8:07:22　　
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
　　4月4日，青島輪胎企業(yè)森麒麟（002984.SZ）披露了公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，公司對(duì)本次發(fā)行預(yù)案所涉及相關(guān)法規(guī)及文字表述進(jìn)行了更新和修訂。比如，根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，公司將“非公開發(fā)行”“中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”等相關(guān)表述對(duì)應(yīng)修訂為“向特定對(duì)象發(fā)行”“深交所審核通過并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)”等；公司還更新了實(shí)控人持股情況以及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等內(nèi)容。
　　而在兩個(gè)多月前，森麒麟曾宣布調(diào)減本次非公開發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模。此番再度修訂增發(fā)預(yù)案的森麒麟，能否如期成功實(shí)施該計(jì)劃，目前仍屬未知。
　　募投項(xiàng)目存在不達(dá)預(yù)期效益等風(fēng)險(xiǎn)
　　根據(jù)預(yù)案，森麒麟本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。發(fā)行數(shù)量不超過9745.06萬股，不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司總股本的30%。
　　本次募集資金總額不超過28億元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于公司下述項(xiàng)目：西班牙年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查詢獲悉，1月16日，森麒麟曾宣布調(diào)減本次非公開發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模——由不超過40億元調(diào)減為不超過28億元。對(duì)此，公司方面解釋稱，“綜合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司實(shí)際情況，并充分考量及尊重投資者建議后，經(jīng)審慎考慮后作出本決定。”
　　森麒麟認(rèn)為，“西班牙年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目”建成后，有望成為中國(guó)輪胎企業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的首家智慧輪胎工廠，此舉有利于公司持續(xù)推進(jìn)全球化布局。但森麒麟坦言，雖然公司已在新增產(chǎn)能的規(guī)模設(shè)計(jì)階段進(jìn)行了充分的市場(chǎng)前景調(diào)研與可行性論證，并為未來產(chǎn)能順利消化擬定了具體措施，但基于未來市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、需求結(jié)構(gòu)等諸多不確定或不可控因素的影響，公司新增產(chǎn)能是否可以被及時(shí)順利消化具有不確定性，可能無法按照既定計(jì)劃實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益�；谀壳暗氖袌�(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)革新等不可控因素的影響，以及未來募投項(xiàng)目能否順利實(shí)施及實(shí)施后的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、銷售市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品售價(jià)等方面均可能與公司預(yù)測(cè)存在差異，公司存在著募投項(xiàng)目不能達(dá)到預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。
　　此外，公司本次投資目的地西班牙的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征等，均與國(guó)內(nèi)存在差異，也可能給項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行帶來不確定因素。
　　本次發(fā)行前，秦龍直接持有公司42.25%的股份。此外，秦龍實(shí)際控制的青島森寶林、青島森忠林、青島森玲林、青島森偉林合計(jì)持有公司7.70%股份。秦龍通過直接和間接方式合計(jì)控制公司49.95%股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過9745.06萬股，若按照該上限實(shí)施本次發(fā)行，公司總股本將增至7.47億股，秦龍持股比例為36.74%，仍為公司第一大股東；秦龍直接及間接合計(jì)控制公司股權(quán)比例為43.43%，仍為公司實(shí)際控制人。
　　根據(jù)上述預(yù)案（二次修訂稿），公司本次發(fā)行預(yù)計(jì)于2023年11月30日實(shí)施完畢。但該完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。
　　公司市值去年蒸發(fā)約30億
　　森麒麟是一家專注于綠色、安全、高品質(zhì)、高性能子午線輪胎（半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎）及航空輪胎研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，致力于成為全球高端新能源汽車輪胎領(lǐng)航者。根據(jù)應(yīng)用類型，公司產(chǎn)品分為乘用車輪胎、輕卡輪胎、重卡輪胎及特種輪胎。
　　2月21日，森麒麟披露的2022年財(cái)報(bào)顯示，公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收62.92億元，同比增長(zhǎng)21.53％；歸母凈利潤(rùn)8.01億元，同比增長(zhǎng)6.30％。雖然其整體業(yè)績(jī)迎來增長(zhǎng)，但以“高毛利率”著稱的森麒麟，其2022年度輪胎業(yè)務(wù)的毛利率僅為20.43%，較2021年度下降了2.81％。
　　就在公司年報(bào)發(fā)布當(dāng)日，森麒麟還發(fā)布了關(guān)于免去許華山公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的公告。根據(jù)此前的信息，森麒麟董事會(huì)于2022年12月9日收到公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)許華山家屬的通知，許華山因入職公司前的相關(guān)工作問題被采取刑事強(qiáng)制措施，目前相關(guān)案件尚待進(jìn)一步調(diào)查。資料顯示，許華山原本的任期為2021年12月28日至2024年12月28日。
　　在行業(yè)內(nèi)，森麒麟以“高毛利率”著稱，公司2020年、2021年輪胎業(yè)務(wù)的毛利率分別為33.77%、23.24%。不難發(fā)現(xiàn)，其2022年輪胎業(yè)務(wù)20.43%的毛利率，為近三年來的新低。公司2022年度輪胎業(yè)務(wù)毛利率下降的原因是什么？公司“高毛利率”的狀況是否難以持續(xù)？不久前，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者曾把相關(guān)采訪內(nèi)容可發(fā)至公司郵箱，但公司方面始終未予以回應(yīng)。
　　“2022年，海運(yùn)費(fèi)急速回落導(dǎo)致的海外經(jīng)銷商高價(jià)庫存高企，歐美通脹壓力帶來的終端市場(chǎng)需求縮減，疫情反復(fù)延宕導(dǎo)致的運(yùn)輸及物流受阻、原材料價(jià)格持續(xù)高位波動(dòng)，此種嚴(yán)酷的輪胎行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，持續(xù)考驗(yàn)著行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水準(zhǔn)�！陛喬バ袠I(yè)觀察人士閆先生對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在此背景下，森麒麟的股價(jià)在2022年下跌了13%左右，公司市值蒸發(fā)約30億元。
　　公司上述增發(fā)預(yù)案能否如期實(shí)施？西班牙項(xiàng)目的最新進(jìn)展如何？對(duì)此，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者于4月4日撥打上述預(yù)案（二次修訂稿）中披露的聯(lián)系電話，但一直無人接聽。
編輯：史飛雪

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