經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者最新獲悉，山東港口青島港集團(tuán)有限公司（下稱“青島港集團(tuán)”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券項(xiàng)目，于5月11日獲上交所受理。該債券的品種為“小公募”，擬發(fā)行總額不超過人民幣100億元（含100億元），承銷商/管理人包括中信證券、中信建投證券、國泰君安證券和東方證券承銷保薦公司。
本次債券擬分期發(fā)行，債券的期限不超過10年（含10年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。募集說明書顯示，本次債券擬發(fā)行規(guī)模不超過100億元，其中60億元用于償還到期債務(wù)，10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，30億元用于對(duì)青島港口投資建設(shè)（集團(tuán)）有限公司的股權(quán)出資。
據(jù)悉，青島港集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)收入主要來源于港口貨物裝卸及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照政府主管部門制定的《港口收費(fèi)計(jì)費(fèi)辦法》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)港口作業(yè)包干費(fèi)、庫場使用費(fèi)以及船舶供應(yīng)服務(wù)費(fèi)、船舶污染物接收處理服務(wù)費(fèi)、理貨服務(wù)費(fèi)等均實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)；對(duì)貨物港務(wù)費(fèi)、港口設(shè)施保安費(fèi)等實(shí)行政府定價(jià)；對(duì)引航（移泊）費(fèi)、拖輪費(fèi)、停泊費(fèi)和圍油欄使用費(fèi)等實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)。
青島港集團(tuán)長期以來經(jīng)營穩(wěn)健、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、無不良信用記錄，注重負(fù)債期限結(jié)構(gòu)及資金的管理。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，公司合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為38.95%、39.27%、37.01%和36.22%，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為257072.85萬元、8464.66萬元、725528.95萬元和-47422.99萬元，凈利潤分別為356824.02萬元、435990.67萬元、464627.92萬元和131943.42萬元。截至2023年3月末，公司合并報(bào)表口徑的流動(dòng)比率為1.55、速動(dòng)比率為1.51，負(fù)債水平合理，償債能力及短期指標(biāo)均處于較好水平。
