經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
盤古智能(301456.SZ)6月18日晚間披露招股意向書、初步詢價(jià)方案等一系列公告,公司擬首次公開發(fā)行股份3715萬股,占發(fā)行后總股本比例為25%,本次公開發(fā)行股票全部為新股,原股東不公開發(fā)售股份,不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行后總股本約為1.49億股。
招股書顯示,盤古智能位于青島市高新區(qū),是一家主要從事集中潤滑系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè),公司致力于為國內(nèi)外客戶提供有競爭力的設(shè)備集中潤滑系統(tǒng)整體解決方案。公司深耕集中潤滑系統(tǒng)領(lǐng)域多年,生產(chǎn)的集中潤滑系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、軌道交通等領(lǐng)域。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,公司本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為6月28日(T-4日)9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價(jià)格和擬申購數(shù)量等信息。在6月27日(T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日(6月28日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或者價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與本次詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。
本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為7月4日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30、13:00-15:00。投資者在7月4日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。據(jù)悉,所有擬參與本次初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在6月27日(T-5日)中午12:00前注冊并提交核查材料,注冊及提交核查材料時(shí)可登錄國金證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)。本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
業(yè)績方面,2020-2022年度,盤古智能分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元、3.27億元和3.43億元,分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.58億元、1.37億元和1.08億元。今年一季度,公司營業(yè)收入同比增長41.41%,凈利潤同比增長42.06%。公司稱,這主要得益于國內(nèi)風(fēng)電客戶備貨需求以及通用電氣、德國Nordex等海外風(fēng)電客戶采購增長貢獻(xiàn)。另外,公司預(yù)計(jì),2023年1-6月營業(yè)收入增長33.48%至56.00%,歸屬于母公司所有者的凈利潤增長21.92%至44.11%。
通過多年的研發(fā)及生產(chǎn)實(shí)踐,公司先后成為金風(fēng)科技(002202.SZ)、遠(yuǎn)景能源、上海電氣(601727.SH)、東方電氣(600875.SH)等國內(nèi)主流風(fēng)機(jī)制造商的穩(wěn)定供應(yīng)商,占國內(nèi)風(fēng)機(jī)集中潤滑系統(tǒng)市場份額40%以上,基本覆蓋了國內(nèi)銷量排名前十的風(fēng)機(jī)制造廠商。目前,公司所生產(chǎn)風(fēng)機(jī)集中潤滑系統(tǒng)已成為維斯塔斯、西門子歌美颯、通用電氣等國際知名風(fēng)電公司的合作供應(yīng)商,在工程機(jī)械、軌道交通等其他領(lǐng)域,公司逐漸切入中鐵裝備、卡特彼勒等知名企業(yè)并與之展開合作。
根據(jù)招股書,盤古智能本次擬公開發(fā)行不超過3715萬股,擬募集資金7.5億元,募集資金計(jì)劃用于盤古潤滑·液壓系統(tǒng)青島智造中心二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、盤古智能(上海)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
公司表示,未來將以技術(shù)研發(fā)為戰(zhàn)略指引、股份制為制度基礎(chǔ),持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,堅(jiān)持規(guī);、專業(yè)化發(fā)展的價(jià)值取向,通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張,持續(xù)提升公司研發(fā)能力、拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,全面提升公司核心競爭力,努力成為國際一流集中潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)的制造商。