經(jīng)濟導(dǎo)報記者 王偉

　　7月7日，恒邦股份（002237.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)債”）在深交所上市，公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行量3160萬張，募集資金31.6億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為31.3億元，將用于“含金多金屬礦有價元素綜合回收技術(shù)改造項目”和補充流動資金。

　　上市首日開盤后，恒邦轉(zhuǎn)債上漲23%，觸發(fā)盤中臨時停牌。

　　公司主要從事黃金礦產(chǎn)資源開發(fā)、貴金屬冶煉、高新材料研發(fā)及生產(chǎn)、國際貿(mào)易等業(yè)務(wù)，是國家重點黃金冶煉企業(yè)。近年來，公司在以黃金為主的貴金屬冶煉及綜合回收方面的核心技術(shù)逐步加強，且經(jīng)過多年的技術(shù)經(jīng)驗積累，生產(chǎn)效率顯著提高。同時，公司在堅持既定戰(zhàn)略、不斷夯實黃金冶煉這一主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮多金屬回收的資源綜合利用優(yōu)勢。

　　2019年至2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3605311.04萬元、4138287.85萬元、5004677.68萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為36475.94萬元、42652.17萬元和46557.04萬元。近年來公司營業(yè)收入與凈利潤呈增長態(tài)勢，未來盈利能力持續(xù)向好。

　　隨著經(jīng)營規(guī)模擴大，公司資產(chǎn)規(guī)模也持續(xù)增長，而本次募投項目的落地將有助于公司經(jīng)營規(guī)模及資產(chǎn)規(guī)模的進一步提升。同時，目前公司業(yè)務(wù)對資金需求較高，伴隨公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴張，債務(wù)規(guī)模也相應(yīng)增加。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上看，公司流動資產(chǎn)比例較高、非流動資產(chǎn)比例較低。報告期各期末，公司流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別達到68.71%、71.48%、72.58%和73.13%，公司資產(chǎn)的整體流動性較強，具備較好的風(fēng)險預(yù)防和規(guī)避的能力。

　　恒邦股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為11.46元/股，而截止本次可轉(zhuǎn)債上市日前一日公司收盤價為10.94元/股，投資者未來選擇轉(zhuǎn)股或?qū)⒂幸欢ǖ墨@利空間。

　　恒邦股份本次發(fā)行募投項目“含金多金屬礦有價元素綜合回收技術(shù)改造項目”擬對公司子公司威海恒邦現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)進行全面技術(shù)改造升級，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復(fù)合肥等工藝裝置，采用技術(shù)先進、節(jié)能環(huán)保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實現(xiàn)含金多金屬礦的有價多元素綜合回收。該項目建成后，將具備年處理45萬噸含金多金屬礦能力，項目主要產(chǎn)品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。項目投資總額為27.32億元，擬使用募集資金投入22.2億元。

　　恒邦股份表示，本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，有助于解決公司業(yè)務(wù)不斷拓展和升級過程中對資金的需求，提高產(chǎn)能利用率以釋放產(chǎn)能，提升公司主營業(yè)務(wù)的競爭力，進一步提高公司市場地位；同時增強公司風(fēng)險防范能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

　　除了上述項目外，當(dāng)前公司還在投資建設(shè)的遼上金礦擴界、擴能采選建設(shè)工程項目建設(shè)規(guī)模90萬噸/年，服務(wù)年限20年。項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計年新增銷售收入53481.6萬元，利潤23798.6萬元，稅金2245.9萬元。

　　根據(jù)公司董事會制定的戰(zhàn)略規(guī)劃，恒邦股份將進一步夯實黃金冶煉主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，繼續(xù)發(fā)揮多金屬回收的資源綜合利用優(yōu)勢，并依托先進的生產(chǎn)工藝和豐富的技術(shù)積累，以提升雜礦處理能力為目標(biāo)，著重在最佳物料配比上下功夫，實現(xiàn)對金、銀等貴金屬和銅、鋅、鉍、銻、碲、硒等有價元素的綜合回收，提升公司的經(jīng)濟效益。