經(jīng)濟導(dǎo)報記者 杜海
7月9日晚，聯(lián)創(chuàng)股份（300343.SZ）發(fā)布公告，擬出資5億元與第三方組成“聯(lián)合體”，參與新華聯(lián)控股破產(chǎn)重整投資。聯(lián)創(chuàng)股份認為，通過參與本次破產(chǎn)重整，可以實現(xiàn)公司與新華聯(lián)控股新材料制造板塊核心資產(chǎn)的多層次聯(lián)合與合作，強強聯(lián)合，可以有效提升聯(lián)創(chuàng)股份在化工行業(yè)的地位，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量及盈利能力，提升公司核心競爭力。
資料顯示，2022年8月9日，北京市第一中級法院依法裁定受理新華聯(lián)控股破產(chǎn)重整案。根據(jù)《新華聯(lián)控股有限公司、新華聯(lián)礦業(yè)有限公司重整案關(guān)于招募重整投資人的公告》（下稱“重整公告”）披露的信息，新華聯(lián)控股作為集團型控股公司，主要資產(chǎn)分布在其下屬企業(yè)，涵蓋業(yè)務(wù)板塊包括新材料制造板塊、文化旅游板塊、投資金融板塊等，其中新材料板塊以東岳集團及其下屬的山東東岳有機硅材料股份有限公司為業(yè)務(wù)主體。新華聯(lián)控股同時還持有賽輪集團股份有限公司、科達制造股份有限公司股份。截至目前，新華聯(lián)控股直接持有30余家控股和參股子公司，直接或間接持有新華聯(lián)文旅、東岳集團等8家上市公司股份。
根據(jù)重整公告披露的信息，鑒于新華聯(lián)控股及下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)分布廣泛，為充分挖掘和整合產(chǎn)業(yè)和資產(chǎn)價值，意向投資人可在本次招募中參與整體或部分板塊的重整投資。如意向投資人的投資意向包含東岳集團或新華聯(lián)文旅的股權(quán)資產(chǎn)，需繳納報名保證金5000萬元。2022年12月7日，聯(lián)創(chuàng)股份召開總裁辦公會，同意公司參與新華聯(lián)控股本次破產(chǎn)重整投資人公開招募，并繳納5000萬元報名保證金。2023年3月13日，重整投資人第一輪遴選評審工作結(jié)束，聯(lián)創(chuàng)股份作為牽頭投資人的“聯(lián)創(chuàng)聯(lián)合體”順利入選第二輪遴選評審，成為3家候選重整投資人之一。
聯(lián)創(chuàng)股份方面介紹，公司董事會授權(quán)管理層代表公司全權(quán)負責(zé)本項工作，包括但不限于合作伙伴甄選、合作協(xié)議談判、投資方案編制及審定等工作。據(jù)悉，此次擬參與新華聯(lián)控股破產(chǎn)重整投資人公開招募，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。意向投資人應(yīng)具備與投資標(biāo)的相適應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力，具備確定性的投資資金來源，且保證其資金來源合法合規(guī)。
但是，經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，聯(lián)創(chuàng)股份此番擬出資5億元與第三方組成“聯(lián)合體”，作為意向投資人參與新華聯(lián)控股破產(chǎn)重整投資，仍將面臨幾道“難關(guān)”。
首先，公司與第三方組成的“聯(lián)合體”，能否通過第二輪遴選成為擬任投資人，以及能否被確定為最終的重整投資人，均存在重大不確定性。
其次，如公司與第三方組成的“聯(lián)合體”被確定為最終的重整投資人，公司所參與的重整計劃（草案）需得到新華聯(lián)控股債權(quán)人會議審議通過并經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)，該事項存在不確定性。
再次，公司參與本次破產(chǎn)重整，但重整方式和重整完成時間尚存在不確定性。
此外，本次重整方案投資較大，聯(lián)合體在資金籌集方面仍將面臨資金籌集不足致使最終無法完成重整的風(fēng)險。
聯(lián)創(chuàng)股份2022年年報顯示，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.63億元，同比增長12.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.74億元，同比增長168.92%；歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤6.42億元，同比增長130.23%。
從二級市場看，今年以來，聯(lián)創(chuàng)股份的股價總體呈現(xiàn)震蕩走低的趨勢。但在7月10日，聯(lián)創(chuàng)股份的股價在早盤迅速走高，并一度沖高至漲停，隨后打開漲停板，至當(dāng)日下午收盤，公司股價為8.39元/股，當(dāng)天漲幅為17.34%。
