經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 時超

　　7月17日，A股跳空低開，隨后震蕩整理，尾盤小幅回升。截至收盤，上證指數(shù)跌0.87%%報3209.63點，深證成指跌0.63%報11010.36點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%報2207.44點；兩市合計成交8029億元。

　　山東板塊，近120只個股上漲，占比約4成。其中，數(shù)據(jù)安全板塊表現(xiàn)突出，中孚信息漲12.62%。據(jù)悉，全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議于7月14日至15日召開，會議提出要統(tǒng)籌發(fā)展與安全，實施網(wǎng)絡(luò)安全重大戰(zhàn)略和任務(wù)，構(gòu)建大網(wǎng)絡(luò)安全工作格局，筑牢國家網(wǎng)絡(luò)安全屏障。有分析指出，隨著網(wǎng)絡(luò)安全法、數(shù)據(jù)安全法、個人信息保護(hù)法等法律及相關(guān)條例落地，政府、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)客戶對網(wǎng)安重視度將進(jìn)一步提高，行業(yè)投入有望持續(xù)加大。

　　冰輪環(huán)境、積成電子日內(nèi)封至10%的漲停。冰輪環(huán)境預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤3.40億元-3.96億元、同比增長89%-120%。東吳證券指出，公司二季度業(yè)績亮眼，一方面來自于訂單快速增長帶來的收入增長；另一方面，是所處的冷鏈行業(yè)競爭格局改善+業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化(高毛利率工業(yè)業(yè)務(wù)占比提升)帶來的毛利率和凈利率的提升，增長既有數(shù)量、更有質(zhì)量。

　　積成電子業(yè)績表現(xiàn)并不佳，公司預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5500萬元–8000萬元。不過，公司所處的虛擬電廠概念受到資金關(guān)注。海通國際認(rèn)為，厄爾尼諾現(xiàn)象將帶來持續(xù)高溫，電力負(fù)荷高漲疊加新能源加速滲透，給電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定運行帶來巨大挑戰(zhàn)。虛擬電廠可以增強電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力，作為重要的靈活性調(diào)節(jié)資源。同時，國家政策大力推動虛擬電廠建設(shè)，2025年相關(guān)市場規(guī)模有望超800億元，前景值得期待。

　　對于A股市場表現(xiàn)，中信證券表示，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，但預(yù)期趨穩(wěn)和情緒修復(fù)的信號日漸清晰，預(yù)計在8月將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，行情正處于由中報主線向產(chǎn)業(yè)主題過渡的轉(zhuǎn)換期，建議強化對三季度有政策催化或業(yè)績拐點的產(chǎn)業(yè)主題配置。