11月17日晚間，南山智尚（300918.SZ）公告稱，公司于11月16日晚間收到深交所通知，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，南山智尚此番擬募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項(xiàng)目。據(jù)介紹，該項(xiàng)目已于2023年8月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目全面建成后將進(jìn)一步豐富公司紡織纖維產(chǎn)品品類，提高紡織纖維業(yè)務(wù)收入占比，加快紡織纖維業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強(qiáng)公司的盈利能力。

募集資金總額不超過10億元

募集說明書顯示，南山智尚此次發(fā)行股票數(shù)量不超過此次發(fā)行前公司總股本的30%，以截至2023年9月30日公司總股本及發(fā)行在外的智尚轉(zhuǎn)債數(shù)量計(jì)算，在未考慮智尚轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，此次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過1.08億股；若智尚轉(zhuǎn)債于此次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則此次發(fā)行股數(shù)不超過1.25億股。

據(jù)披露，南山智尚此次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃產(chǎn)能包括錦綸66長絲3.6萬噸和錦綸6長絲4.4萬噸。

公開資料顯示，南山智尚始創(chuàng)于1997年，前身是山東南山紡織服飾有限公司，于2020年在深交所上市。南山智尚集紡織纖維、服飾智能制造與品牌運(yùn)營于一體，主營業(yè)務(wù)覆蓋精紡呢絨、服裝、新型功能性化纖產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有完善的毛紡織服飾產(chǎn)業(yè)鏈，先后運(yùn)營了“南山”“Dino Filarte”等精紡呢絨品牌，以及“締爾瑪”“織尚”等服裝品牌。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，南山智尚營業(yè)收入分別為14.92億元、16.34億元、16億元，同比分別變動(dòng)9.88%、9.50%、-2.05%；歸母凈利潤分別為1.52億元、1.87億元、2.03億元，同比分別上漲74.17%、22.51%、8.53%。南山智尚在業(yè)績說明會(huì)上表示，服裝業(yè)務(wù)2023年收入下滑，主要原因是終端采購預(yù)算收緊、需求不佳。

2024年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.63億元，同比增長3.52%；歸母凈利潤1.25億元，同比增長3.83%；扣非凈利潤1.18億元，同比增長0.86%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3138.32萬元，上年同期為-2051.72萬元。

募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好

募集說明書提到，南山智尚此次募投的年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項(xiàng)目實(shí)施主體為山東南山智尚科技股份有限公司，通過新購買土地和現(xiàn)有原料庫進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，購買土地面積138986平方米。

據(jù)披露，該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備購置及道路、綠化工程的建設(shè)。項(xiàng)目總投資額為14.985億元，主要包括工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金費(fèi)用等。

南山智尚方面介紹，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。根據(jù)效益測算，募投項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)當(dāng)年，銷售收入為21.34億元，生產(chǎn)成本為17.42億元，利潤總額2.45億元，項(xiàng)目產(chǎn)品毛利率為18.35%。

對(duì)于此次募投年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項(xiàng)目的進(jìn)展，南山智尚證券部工作人員曾對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，募集資金何時(shí)到位要看交易所審核進(jìn)度，項(xiàng)目進(jìn)展一切以公告為準(zhǔn)。

“本次募投項(xiàng)目將在公司現(xiàn)有紡織纖維業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步把握戰(zhàn)略主動(dòng)、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在日益激烈的行業(yè)競爭中形成發(fā)展新優(yōu)勢(shì)�！蹦仙街巧斜硎�，該項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司把握錦綸纖維行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，滿足錦綸纖維日益增長的市場需求，同時(shí)有助于提升公司盈利能力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)公司的核心競爭力。

南山智尚方面還強(qiáng)調(diào)，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)改變公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將有較大幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，整體資金實(shí)力將有效提升，抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力得到加強(qiáng)。

（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）