經濟導報記者 杜海 見習記者 于婉凝
山東博安智能科技股份有限公司（博安智能，831311.NQ）3月29日披露，公司于當日收到全國股轉公司出具的《股票定向發(fā)行申請受理通知書》，全國股轉公司依據(jù)相關規(guī)定對公司報送的股票定向發(fā)行說明書及相關申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理。
根據(jù)博安智能于3月28日披露的股票定向發(fā)行說明書，發(fā)行對象已經確定，為濟南高新聚智投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“濟高聚智”）。經濟導報記者通過企查查查詢獲悉，經過股權穿透，濟高聚智的實際控制人系濟南高新區(qū)國資委。
擬募集資金2000萬元
據(jù)悉，為滿足公司經營發(fā)展戰(zhàn)略的需要，博安智能擬定向發(fā)行股票募集資金。公司擬發(fā)行307.69萬股，擬發(fā)行價格6.5元/股，擬募集資金2000萬元。
“本次定向發(fā)行募集資金的主要用途為補充流動資金、償還銀行貸款，此舉可進一步增強公司的資金實力，優(yōu)化公司資本結構，提高公司的盈利能力與抗風險能力，增強綜合競爭力�！辈┌仓悄鼙硎�。
發(fā)行說明書中介紹，博安智能是一家高速公路監(jiān)控、通信、收費管理信息系統(tǒng)集成商和全系列計重收費產品供應商，專注于高速公路的軟件開發(fā)和信息系統(tǒng)集成服務領域，主營業(yè)務為公路信息系統(tǒng)集成及相關軟件、硬件產品的研發(fā)、生產、銷售，以及技術咨詢和服務。公司產品生產資質齊全，具有公路交通工程（公路機電工程）專業(yè)承包一級資質、承裝（修、試）電力設施許可證、安防一級等多項資質，是山東省高新技術企業(yè)、省級專精特新中小企業(yè)、省級企業(yè)技術中心、山東省瞪羚企業(yè)。
博安智能主要客戶為公路建設及維護單位，公司可為客戶提供公路監(jiān)控、通信、收費系統(tǒng)的集成與服務、公路超限檢測管理系統(tǒng)的集成與服務及公路計重收費產品、路橋收費軟件等相關產品。經濟導報記者查閱財務數(shù)據(jù)獲悉，2021年、2022年及2023年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.54億元、3.54億元、1.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4243.71萬元、3905.27萬元、1551.30萬元。
“在智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放、新基建政策加碼等驅動因素影響下，智慧高速產業(yè)整體市場規(guī)模有望迎來持續(xù)高景氣發(fā)展�！比A北地區(qū)一家券商的業(yè)務經理郝慶對經濟導報記者分析說。
值得注意的是，2021年、2022年及2023年1-9月，博安智能經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為1116.40萬元、-2668.92萬元、2050.10萬元。據(jù)介紹，公司2022年經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額相比2021年降低339.06%，主要原因是2022年交工驗收項目未及時回款，導致銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金減少。
公司控股股東不會發(fā)生改變
企查查提供的信息顯示，截至目前，濟高聚智已投資山東泰鵬智能家居股份有限公司和山東國子軟件股份有限公司；濟高聚智為正常經營中的合伙企業(yè)，為國資控制企業(yè)，其具有明確的業(yè)務范圍和經營投入，不屬于單純以認購本次定向發(fā)行的股票為目的而設立的且不具有實際經營業(yè)務的持股平臺。
濟高聚智的執(zhí)行事務合伙人為齊魯創(chuàng)新資本管理有限公司，齊魯創(chuàng)新資本管理有限公司系濟南高新財金投資有限公司的獨資企業(yè)，濟南高新財金投資有限公司系濟南高新控股集團有限公司的獨資企業(yè)，濟南高新控股集團有限公司的實際控制人系濟南高新區(qū)國資委。
知情人士告訴經濟導報記者，濟南高新財金投資有限公司于2024年1月4日召開會議，同意以濟高聚智作為投資主體，參與博安智能的定向增發(fā)事宜。
濟高聚智方面表示，本次定向發(fā)行完成后，公司股本規(guī)模、股東持股比例將發(fā)生變化，但公司控制權及治理結構不會變化，公司控股股東、實際控制人不會發(fā)生改變。本次股票發(fā)行前后，公司控股股東、實際控制人均為自然人杜永安。
財務數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，博安智能歸屬于掛牌公司股東的經審計每股凈資產為2.96元；截至2023年9月30日，博安智能歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為3.22元。本次發(fā)行價格（6.5元/股）不低于公司每股凈資產。
此外，博安智能于2016年2月曾進行過一次股票定向發(fā)行，該次股票發(fā)行價格為4.50元/股，發(fā)行股數(shù)220萬股，募集資金990萬元。本次發(fā)行價格高于前次發(fā)行價格。
“本次股票定向發(fā)行后，公司總資產、凈資產、每股凈資產、籌資活動現(xiàn)金流量凈額等財務指標都將有一定程度的提高，有利于改善資產負債結構，降低公司償債風險，提高公司資金流動性與抵御財務風險的能力。”博安智能有關人士介紹，本次定向發(fā)行尚需經全國股轉公司審核通過后方可實施，公司本次定向發(fā)行最終能否通過審核存在不確定性，且最終繳款驗資及股份登記的時間也存在不確定性。
