4月8日，青島雙星披露交易預(yù)案，以發(fā)行股份加少量現(xiàn)金方式，取得錦湖輪胎株式會(huì)社（KUMHO TIRE CO., INC.）45%的股份，并配套募集不超過(guò)8億元的資金，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)。公司股票將于4月9日開(kāi)市起復(fù)牌。

重組整合  注入錦湖輪胎優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

交易預(yù)案顯示，青島雙星擬向星投基金有限合伙人（LP）雙星集團(tuán)、城投創(chuàng)投、國(guó)信資本發(fā)行股份，并通過(guò)其全資子公司叁伍玖公司向星投基金普通合伙人（GP）雙星投資、國(guó)信創(chuàng)投支付現(xiàn)金，以購(gòu)買星投基金全部財(cái)產(chǎn)份額。同時(shí)，以發(fā)行股份的方式取得雙星集團(tuán)持有星投基金子公司星微國(guó)際0.0285%的股權(quán),從而取得錦湖輪胎45%的股份，實(shí)現(xiàn)控股。

同時(shí)，青島雙星擬采用詢價(jià)方式向包括雙星集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)8億元,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)。其中，雙星集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額為不低于5千萬(wàn)元且不超過(guò)2億元，表明了大股東持續(xù)支持青島雙星發(fā)展的信心。

本次交易完成后，錦湖輪胎將成為青島雙星的控股子公司，不僅可以有效解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，還有利于提升青島雙星的資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力，更好地助力錦湖輪胎發(fā)展，并拓展未來(lái)發(fā)展空間。

協(xié)同發(fā)展  打造行業(yè)領(lǐng)先上市公司               

根據(jù)錦湖輪胎披露的2023年財(cái)務(wù)年報(bào)，營(yíng)業(yè)收入突破4萬(wàn)億韓元（約合人民幣219億元），較2020年增長(zhǎng)86%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4110億韓元（約合人民幣22億元），較2022年增長(zhǎng)1677%。錦湖輪胎營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高，成為全球增長(zhǎng)速度最快的主流輪胎企業(yè)之一。

根據(jù)青島雙星披露的2023年財(cái)務(wù)年報(bào)，營(yíng)業(yè)收入約47億元，同比增長(zhǎng)19%。資產(chǎn)注入后，以2023年推算，重組后的青島雙星營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)超過(guò)260億元，有望成為中國(guó)輪胎營(yíng)收最高的上市公司。

雙星集團(tuán)控股錦湖輪胎以后，持續(xù)加大研發(fā)投入，技術(shù)和產(chǎn)品水平得到極大提高，高性能、高品質(zhì)產(chǎn)品分別在歐洲和美國(guó)的產(chǎn)品測(cè)試中位列前茅，在2023年成功為世界頂級(jí)新能源車廠配套。今年3月，海外知名汽車媒體《Autobild》對(duì)50款不同品牌的205/55R16規(guī)格輪胎進(jìn)行了測(cè)評(píng)，錦湖輪胎的Ecsta HS52綜合性能位居第二位，其中干地制動(dòng)性能與德國(guó)馬牌并列第一，表明錦湖輪胎的技術(shù)和產(chǎn)品達(dá)到全球第一陣營(yíng)的水平，極大地提高了錦湖輪胎形象。

本次交易完成后，青島雙星不僅會(huì)成為從事輪胎業(yè)務(wù)的全球化專業(yè)平臺(tái)，而且有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及布局優(yōu)化，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，進(jìn)一步提高雙星輪胎和錦湖輪胎的整體業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打造行業(yè)領(lǐng)先的上市公司。