經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤
即便數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)收入在中國市場(chǎng)排名行業(yè)第一，還曾在納斯達(dá)克上市多年，位于泰安的泰盈科技集團(tuán)股份有限公司(下稱“泰盈科技”)沖擊A股IPO仍然未能如愿。
5月13日，上海證券交易所公告，因泰盈科技和保薦人中金公司主動(dòng)申請(qǐng)撤回IPO申請(qǐng)文件，上交所決定終止對(duì)泰盈科技首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。
外包服務(wù)排名全國第一
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，泰盈科技IPO申報(bào)材料于2023年3月3日被上交所受理，原計(jì)劃募資8.96億元。
為何會(huì)在排隊(duì)14個(gè)月后主動(dòng)放棄此次主板上市計(jì)劃?對(duì)于放棄上市的原因，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者5月17日致電泰盈科技，證券部工作人員表示，“近期發(fā)行審核節(jié)奏有變化，公司判斷當(dāng)前環(huán)境不利于推進(jìn)上市申報(bào)”，至于未來的上市計(jì)劃，目前還不清楚。
據(jù)招股書申報(bào)稿披露，泰盈科技原計(jì)劃發(fā)行不超過6649.63萬股，發(fā)行后總股本不超過26598.53萬股，擬募集資金89630.08萬元，分別用于運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目、總部及研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
泰盈科技成立于2007年12月，2022年1月整體變更為股份公司，注冊(cè)資本19948.9萬元，注冊(cè)地及主要經(jīng)營地址位于泰安市高新區(qū)，公司是中國領(lǐng)先的業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)提供商，專注于為企業(yè)提供數(shù)字中后臺(tái)運(yùn)營管理服務(wù)。
據(jù)悉，數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)是指通過語音、在線等交流方式，維護(hù)客戶與品牌業(yè)務(wù)之間的關(guān)系;或者為前端系統(tǒng)平臺(tái)正常運(yùn)營提供審核、標(biāo)注等服務(wù)。中國數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年1163.5億元增長(zhǎng)至2026年的2165.3億元，其間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.8%。
泰盈科技表示，自2007年成立以來，公司專注業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)已有十六年，所服務(wù)企業(yè)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、消費(fèi)品智能制造、傳媒及通信、物流及出行等多個(gè)行業(yè)及其垂直細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
根據(jù)沙利文行業(yè)報(bào)告，以2021年數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)解決方案收入計(jì)算，泰盈科技以約19.0億元的收入規(guī)模，在中國市場(chǎng)排名行業(yè)第一。公司在全國十余個(gè)省(直轄市/自治區(qū))建立了30多個(gè)運(yùn)營中心，擁有3萬多個(gè)服務(wù)坐席，服務(wù)數(shù)百家企業(yè)客戶。
2022年主營業(yè)務(wù)總工時(shí)為5857.36萬小時(shí)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，泰盈科技經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)定且保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。2019年、2020年、2021年及2022年上半年，泰盈科技營業(yè)收入分別為10.85億元、14.50億元、19.04億元及10.85億元，2020年度和2021年度分別較上年同期增長(zhǎng)33.67%和31.29%;同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為0.61億元、1.25億元、1.40億元及0. 77億元。
“公司目前發(fā)展形勢(shì)良好，未來也會(huì)一如既往地做大做強(qiáng)主業(yè)�！碧┯萍忌鲜鋈耸吭谡劶肮窘鼉赡陿I(yè)績(jī)情況時(shí)表示，公司會(huì)進(jìn)一步提升品牌美譽(yù)度和市場(chǎng)占有率。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在排隊(duì)等待審核期間，泰盈科技曾更新了兩次財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，分別為2022年全年和2023年上半年。通過問詢回復(fù)函透露的信息，泰盈科技主營業(yè)務(wù)仍保持著增長(zhǎng)，2022年全年主營業(yè)務(wù)收入22.94億元，同比增長(zhǎng)22.30%;2023年上半年主營業(yè)務(wù)收入為11.95億元。
從主營業(yè)務(wù)總體情況看，泰盈科技2022年主營業(yè)務(wù)總工時(shí)為5857.36萬小時(shí)，2023年上半年為2862.29萬小時(shí)，服務(wù)價(jià)格分別為39.16元/小時(shí)、41.75元/小時(shí)。
按照泰盈科技的規(guī)劃，公司未來將圍繞數(shù)字中后臺(tái)外包服務(wù)賽道持續(xù)發(fā)力，借助人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用，提供更加智能化、人性化、個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)，不斷擴(kuò)大公司在業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)份額。
曾在納斯達(dá)克上市
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，泰盈科技曾在2015年12月21日在美國納斯達(dá)克上市，后于2021年7月6日退市。對(duì)于紅籌架構(gòu)和境外上市，也是上交所問詢時(shí)的首要關(guān)注問題。
據(jù)介紹，為拓展融資渠道、進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提升品牌影響力，泰盈科技的前身泰盈有限，通過搭建紅籌架構(gòu)實(shí)現(xiàn)了在納斯達(dá)克上市，首次公開發(fā)行240萬股普通股，融資總額960萬美元。
因?yàn)樯鲜泻蠊善倍?jí)市場(chǎng)流動(dòng)性不足，估值水平較低，后續(xù)再融資功能較弱，且維護(hù)上市地位成本相對(duì)較高，泰盈科技集團(tuán)有限公司(下稱“泰盈有限”)綜合考慮未來業(yè)務(wù)規(guī)劃，決定私有化退市并申請(qǐng)境內(nèi)上市。據(jù)悉，泰盈有限私有化交易的資金來源為招商銀行貸款，2021年7月，招商銀行濟(jì)南分行為其發(fā)放了3700萬美元貸款。
從納斯達(dá)克退市后，泰盈科技A股IPO之路走得緊鑼密鼓。2022年初變更為股份公司后，3月14日與中金公司簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，3月18日向山東證監(jiān)局輔導(dǎo)備案，同年12月泰盈科技完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。2023年，泰盈科技正式遞交IPO申請(qǐng)材料，沖刺A股主板上市。
