經(jīng)濟導報記者 杜海
7月15日，方正證券承銷保薦有限責任公司披露關于青島鑫光正鋼結構股份有限公司(鑫光正，834422.NQ)股票定向發(fā)行的推薦工作報告。據(jù)悉，鑫光正擬進行定向發(fā)行，發(fā)行股票不超過330萬股，預計募集資金總額不超過534.60萬元，用途為補充流動資金。
經(jīng)濟導報記者獲悉，鑫光正本次股票發(fā)行對象1名，為實施員工持股計劃設立的青島光正企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“光正合伙”)。也就是說，本次發(fā)行對象為公司員工持股平臺，本次定向發(fā)行價格為1.62元/股，發(fā)行價格低于公允價值3.14元/股。
參與對象共計27人
根據(jù)鑫光正于7月12日披露的股票定向發(fā)行說明書(三次修訂稿)，公司屬于金屬結構制造行業(yè)，主營業(yè)務是鋼結構產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售及安裝。公司是一家新三板創(chuàng)新層魯企，注冊地位于青島平度市。鑫光正于2021年8月被認定為山東省專精特新企業(yè)，有效期三年。
截至2024年4月底，鑫光正共有31名在冊股東，本次發(fā)行將新增股東1名。經(jīng)濟導報記者注意到，公司現(xiàn)有股東中，平度市致順投資有限公司、平度市澤平投資有限公司均系國有企業(yè)。
股票定向發(fā)行說明書(三次修訂稿)顯示，鑫光正本次員工持股計劃的參與對象共計27人。其中，參與對象孫炯光擔任光正合伙執(zhí)行事務合伙人，同時系鑫光正的實際控制人、控股股東、董事長;參與對象張菲菲系鑫光正董事會秘書;參與對象李夕玉系鑫光正監(jiān)事會主席;參與對象李洪金系鑫光正財務總監(jiān)。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他參與主體共計23人。
公司根據(jù)天昊國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估集團有限公司2024年4月15日出具的《資產(chǎn)評估報告》的估值結果，以2023年12月31日為評估基準日，按照收益法，確認公司股東全部權益評估價值為4.67億元，凈資產(chǎn)賬面價值2.63億元，評估增值2.04億元，增值率為77.37%。按公司總股本及2023年年度權益分派完成后計算，評估結果對應的每股權益價值為3.14元/股。公司擬以3.14元/股作為授予日股份的公允價值，股份公允價值與授予價格1.62元/股的差額部分確認為股份支付費用，預計確認股份支付費用501.60萬元，上述費用計入公司相關成本或費用，并確認資本公積。
“為進一步完善公司治理結構，建立長期、有效的激勵約束機制，充分調(diào)動公司高級管理人員、中層管理人員及骨干員工的積極性，為穩(wěn)定優(yōu)秀的人才提供良好平臺，實現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進各方共同關注公司的健康長遠發(fā)展，公司擬實施2024年員工持股計劃�！宾喂庹嘘P人士介紹，隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展、經(jīng)營規(guī)模進一步擴大，公司對流動資金的需求日益增長，主要體現(xiàn)在采購原材料、支付各項稅費及維持公司日常經(jīng)營活動的各項資金支出等。本次募集資金用于補充流動資金，主要用于采購原材料、支付供應商貨款等，將有利于擴大公司經(jīng)營規(guī)模，增強公司市場競爭力，有助于改善資產(chǎn)負債結構，提升公司生產(chǎn)經(jīng)營的盈利水平和抗風險能力，保障公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
鋼結構行業(yè)
發(fā)展?jié)摿ν癸@
本次股票發(fā)行前后，鑫光正的控股股東、實際控制人均未發(fā)生變化，其控股股東及實際控制人均為孫炯光。本次發(fā)行后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有所提升，財務狀況更趨穩(wěn)健，資產(chǎn)負債結構更趨合理，有利于進一步增強公司競爭力及盈利能力，保障公司業(yè)務的拓展。
財務數(shù)據(jù)顯示，2023年度，公司營業(yè)收入9.36億元，同比增長28.40%;歸屬于母公司所有者的凈利潤4602.04萬元，同比增長176.84%。
對于2023年度取得的不俗業(yè)績，鑫光正表示，2023年公司加強產(chǎn)品研發(fā)、提高產(chǎn)品競爭力，使得營業(yè)收入和毛利率均同比增長;此外，公司加強費用管理、降本增效，銷售費用率和管理費用率均同比降低。
鑫光正表示，2023年以來，公司繼續(xù)將裝配式辦公樓作為研發(fā)的重點領域，旨在探索并推廣一種更高效、更環(huán)保、更經(jīng)濟的建筑施工方式，預期通過裝配式辦公樓的研發(fā)，實現(xiàn)施工周期縮短、施工質(zhì)量提升、環(huán)保效應提高以及成本降低等目標。
經(jīng)濟導報記者注意到，住建部發(fā)布的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，并要求大力推廣應用裝配式建筑，積極推進高品質(zhì)鋼結構住宅建設，鼓勵學校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結構。此外，根據(jù)中國鋼結構協(xié)會發(fā)布的《鋼結構行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，到2025年底，全國鋼結構用量或?qū)⑦_到1.4億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例有望達到15%以上。
“隨著我國國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的步伐加速，鋼結構行業(yè)的發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@，未來仍有較大增長空間。類似鑫光正這樣年營收逼近10億元的企業(yè)，其未來業(yè)績值得期待。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導報記者分析說。
