經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
7月15日，方正證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司披露關(guān)于青島鑫光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司(鑫光正，834422.NQ)股票定向發(fā)行的推薦工作報(bào)告。據(jù)悉，鑫光正擬進(jìn)行定向發(fā)行，發(fā)行股票不超過(guò)330萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)534.60萬(wàn)元，用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，鑫光正本次股票發(fā)行對(duì)象1名，為實(shí)施員工持股計(jì)劃設(shè)立的青島光正企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱(chēng)“光正合伙”)。也就是說(shuō)，本次發(fā)行對(duì)象為公司員工持股平臺(tái)，本次定向發(fā)行價(jià)格為1.62元/股，發(fā)行價(jià)格低于公允價(jià)值3.14元/股。
參與對(duì)象共計(jì)27人
根據(jù)鑫光正于7月12日披露的股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)(三次修訂稿)，公司屬于金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及安裝。公司是一家新三板創(chuàng)新層魯企，注冊(cè)地位于青島平度市。鑫光正于2021年8月被認(rèn)定為山東省專(zhuān)精特新企業(yè)，有效期三年。
截至2024年4月底，鑫光正共有31名在冊(cè)股東，本次發(fā)行將新增股東1名。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，公司現(xiàn)有股東中，平度市致順投資有限公司、平度市澤平投資有限公司均系國(guó)有企業(yè)。
股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)(三次修訂稿)顯示，鑫光正本次員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象共計(jì)27人。其中，參與對(duì)象孫炯光擔(dān)任光正合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人，同時(shí)系鑫光正的實(shí)際控制人、控股股東、董事長(zhǎng);參與對(duì)象張菲菲系鑫光正董事會(huì)秘書(shū);參與對(duì)象李夕玉系鑫光正監(jiān)事會(huì)主席;參與對(duì)象李洪金系鑫光正財(cái)務(wù)總監(jiān)。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他參與主體共計(jì)23人。
公司根據(jù)天昊國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司2024年4月15日出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的估值結(jié)果，以2023年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，按照收益法，確認(rèn)公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為4.67億元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值2.63億元，評(píng)估增值2.04億元，增值率為77.37%。按公司總股本及2023年年度權(quán)益分派完成后計(jì)算，評(píng)估結(jié)果對(duì)應(yīng)的每股權(quán)益價(jià)值為3.14元/股。公司擬以3.14元/股作為授予日股份的公允價(jià)值，股份公允價(jià)值與授予價(jià)格1.62元/股的差額部分確認(rèn)為股份支付費(fèi)用，預(yù)計(jì)確認(rèn)股份支付費(fèi)用501.60萬(wàn)元，上述費(fèi)用計(jì)入公司相關(guān)成本或費(fèi)用，并確認(rèn)資本公積。
“為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員、中層管理人員及骨干員工的積極性，為穩(wěn)定優(yōu)秀的人才提供良好平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬實(shí)施2024年員工持股計(jì)劃�！宾喂庹嘘P(guān)人士介紹，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求日益增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在采購(gòu)原材料、支付各項(xiàng)稅費(fèi)及維持公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)資金支出等。本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于采購(gòu)原材料、支付供應(yīng)商貨款等，將有利于擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)
發(fā)展?jié)摿ν癸@
本次股票發(fā)行前后，鑫光正的控股股東、實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，其控股股東及實(shí)際控制人均為孫炯光。本次發(fā)行后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有所提升，財(cái)務(wù)狀況更趨穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力，保障公司業(yè)務(wù)的拓展。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年度，公司營(yíng)業(yè)收入9.36億元，同比增長(zhǎng)28.40%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4602.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.84%。
對(duì)于2023年度取得的不俗業(yè)績(jī)，鑫光正表示，2023年公司加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，使得營(yíng)業(yè)收入和毛利率均同比增長(zhǎng);此外，公司加強(qiáng)費(fèi)用管理、降本增效，銷(xiāo)售費(fèi)用率和管理費(fèi)用率均同比降低。
鑫光正表示，2023年以來(lái)，公司繼續(xù)將裝配式辦公樓作為研發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域，旨在探索并推廣一種更高效、更環(huán)保、更經(jīng)濟(jì)的建筑施工方式，預(yù)期通過(guò)裝配式辦公樓的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)施工周期縮短、施工質(zhì)量提升、環(huán)保效應(yīng)提高以及成本降低等目標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，住建部發(fā)布的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上，并要求大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。此外，根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2025年底，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量或?qū)⑦_(dá)到1.4億噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例有望達(dá)到15%以上。
“隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐加速，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間。類(lèi)似鑫光正這樣年?duì)I收逼近10億元的企業(yè)，其未來(lái)業(yè)績(jī)值得期待。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說(shuō)。
