經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超

　　8月2日，A股震蕩走低，滬指再度逼近2900點(diǎn)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.92%報(bào)2905.34點(diǎn)，深證成指跌1.38%報(bào)8553.55點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%報(bào)1638.3點(diǎn)；兩市合計(jì)成交7223億元。

　　山東板塊有近60只個(gè)股上漲，占比不足2成。不過(guò)，商業(yè)航天概念股依舊強(qiáng)勢(shì)，騰達(dá)科技連續(xù)第10個(gè)交易日封漲停，7月以來(lái)漲幅超過(guò)100%；醫(yī)藥股表現(xiàn)不俗，魯抗醫(yī)藥封至10%的漲停，華仁藥業(yè)漲逾4%。

　　值得注意的是，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)遭遇重挫，股價(jià)日內(nèi)下跌8.41%，市值縮水超百億元。其實(shí)不僅是光模塊，與AI相關(guān)的算力、芯片等概念均出現(xiàn)明顯回調(diào)。消息層面，海外市場(chǎng)AI龍頭英偉達(dá)1日股價(jià)大幅回落；同時(shí)，海外多家半導(dǎo)體公司公布了第二財(cái)季的業(yè)績(jī)報(bào)告，部分公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)令人失望。

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，目前市場(chǎng)熱點(diǎn)較為單一，商業(yè)航天概念表現(xiàn)一枝獨(dú)秀，但已出現(xiàn)高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)前期熱度較高的部分概念股也已開始回調(diào)。與之相比，估值處于底部的新能源電池板塊，正引來(lái)機(jī)構(gòu)關(guān)注。

　　中信證券就表示，電池回收行業(yè)迎來(lái)積極變化。首先在供給端，隨著回收白名單資質(zhì)申請(qǐng)的暫停以及后續(xù)監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)格局有望持續(xù)優(yōu)化；其次在價(jià)格端，鋰價(jià)企穩(wěn)背景下，期貨現(xiàn)貨價(jià)差的收窄、“廢料換原料”等創(chuàng)新合作模式有望穩(wěn)定回收利潤(rùn)。

　　對(duì)于A股市場(chǎng)未來(lái)表現(xiàn)，華龍證券認(rèn)為，A股市場(chǎng)經(jīng)過(guò)階段調(diào)整之后，估值優(yōu)勢(shì)更加明顯，同時(shí)市場(chǎng)面臨的擾動(dòng)因素落地，對(duì)投資者情緒面的影響消退，疊加穩(wěn)定下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)的政策密集出臺(tái)，提振了市場(chǎng)信心。因此預(yù)計(jì)8月市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好強(qiáng)于7月，市場(chǎng)或由此迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

　　（本欄目?jī)H對(duì)市場(chǎng)作出理性分析，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)