1月17日，ST新潮（600777.SH）發(fā)布公告稱，浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（下稱“金帝石油”）擬以3.10元/股的價格，要約收購ST新潮13.60億股股份，收購完成后，金帝石油及一致行動人的持股比例將提高至20.23%。
經(jīng)濟導報記者注意到，金帝石油此次要約收購將耗資約42.16億元，對于此次發(fā)起要約收購，金帝石油表示對ST新潮未來發(fā)展的認可。截至1月17日收盤，ST新潮股價為2.23元/股。
擬要約收購ST新潮20%股權
ST新潮披露，金帝石油于近日向公司發(fā)出了要約收購報告書摘要。截至簽署日，金帝石油一致行動人杭州金帝商業(yè)管理有限公司持有上市公司1589.99萬股股份，金帝石油一致行動人金帝聯(lián)合控股集團有限公司（下稱“金帝控股”）持有上市公司100股，合計持有1590萬股，占上市公司總股本的0.23%。
根據(jù)要約收購報告書摘要，本次要約收購為向除金帝石油及其一致行動人以外上市公司全體股東的非限售流通股發(fā)出部分要約，要約收購股份數(shù)量為13.60億股，占上市公司總股本的20.00%。
據(jù)披露，要約收購期限屆滿后，若預受要約的股份數(shù)量未達到5.44億股數(shù)量，則本次要約收購自始不生效；若預受要約股份的數(shù)量不低于5.44億股且不高于13.60億股，則金帝石油按照收購要約約定的條件購買被股東預受的股份；若預受要約股份的數(shù)量超過13.60億股，金帝石油按照同等比例收購預受要約的股份。
經(jīng)濟導報記者了解到，金帝石油暫未實際開展經(jīng)營活動。但金帝石油全資股東金帝控股歷經(jīng)二十余年的發(fā)展，逐步形成了以能源和地產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)布局，具體涵蓋地產(chǎn)開發(fā)與商業(yè)管理、園區(qū)開發(fā)與運營管理、清潔能源服務、大宗石化貿(mào)易、油氣田勘探開采及銷售等五大業(yè)務板塊。2024年，金帝控股實現(xiàn)營業(yè)收入71.82億元，凈利潤1.18億元，截至2024年底資產(chǎn)總計283.34億元，凈資產(chǎn)63.33億元。
金帝石油表示，此次要約收購是基于金帝控股產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及對上市公司價值及其未來發(fā)展前景的認同，通過本次要約收購提升對上市公司的持股比例，以增強上市公司股權結構穩(wěn)定性并取得上市公司控制權。
值得一提的是，金帝石油在要約收購報告書摘要中強調(diào)了ST新潮現(xiàn)任管理層的專業(yè)價值。公告顯示，頁巖油勘探開采業(yè)務具有較高的專業(yè)性，跨境經(jīng)營對管理團隊專業(yè)背景和國際化經(jīng)營能力有較高要求，ST新潮現(xiàn)任中美管理團隊在化風險、謀發(fā)展方面取得了顯著的成績。因此，金帝石油及其一致行動人暫無改變上市公司現(xiàn)任董事會或上市公司高級管理人員組成的計劃或建議。
穩(wěn)定公司股權結構
經(jīng)濟導報記者注意到，金帝石油3.10元/股的要約收購價，比ST新潮1月17日的收盤價要高出39.01%。實際上，自2024年6月12日以來，ST新潮股價已經(jīng)上漲了55.94%，金帝石油在此基礎上仍溢價39%左右進行要約收購，確實可以看作是對ST新潮目前股價的“不滿”。
二級市場數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年ST新潮股價一度在3元/股左右徘徊，2023年12月29日最高價為3.20元/股，之后即開始震蕩下跌，到2024年6月12日最低價跌至1.43元/股，跌幅超過55%。
據(jù)悉，ST新潮自2014年啟動戰(zhàn)略轉型以來，已在油氣行業(yè)深耕近十年，積累了雄厚的綜合實力。公司持有的油田資產(chǎn)全部位于美國頁巖油的主產(chǎn)區(qū)二疊紀盆地的核心區(qū)域，資源地理位置優(yōu)勢明顯，現(xiàn)已躋身美國大中型獨立油氣開發(fā)公司之列。
但財報顯示，ST新潮近期業(yè)績情況有所下滑。公司2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入88.49億元，同比下降5.43%；歸母凈利潤為25.96億元，同比下降17.01%。2024年前三季度，ST新潮營業(yè)收入為64.30億元，同比下降0.82%；歸母凈利潤為16.52億元，同比下降11.84%。
除業(yè)績之外，特別值得關注的是，ST新潮于2024年8月23日公布了北京匯能海投新能源開發(fā)有限公司發(fā)布的要約收購報告書，擬向除自身以外的ST新潮全體股東發(fā)出部分要約收購，要約收購股份數(shù)量為31.28億股，占上市公司總股本的46%，要約收購價格為3.10元/股，要約收購金額約為97億元。但僅一周之后，就因一致行動人關系而終止。
穩(wěn)定上市公司股權結構是此次要約收購的重要意義之一。目前，ST新潮的股權結構較為分散，除公司第二至第五大股東此前因隱瞞一致行動關系而被限制行使絕大部分表決權36個月外，公司第一大股東寧波國金目前僅持股6.39%。金帝石油完成對ST新潮的要約收購后，對公司的持股比例將從現(xiàn)有的0.23%躍升至20.23%，成為公司非表決權受限的第一大股東，為公司帶來穩(wěn)定的股權結構。
為了解ST新潮要約收購的起止時間以及2024年的業(yè)績情況，經(jīng)濟導報記者1月20日撥打ST新潮董秘聯(lián)系電話，但一直無法接通。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 楊佳琪）
